Core-Satellite

Trygg indexkärna + små satellitcase för extra avkastning

80 % i en billig global indexfond (kärnan). 20 % i enskilda aktier eller tematiska satelliter du har en tydlig tes för. Satelliterna ska kompensera kärnan — inte dubblera den.

Principer

Kärnan tar hem marknadens avkastning — billigt och skattesmart.
Satelliterna är där du får ta risk — små positioner, tydliga teser.
Ingen satellit får bli så stor att den kan välta hela portföljen.

Regler

1.Kärna = 80 % i bred global indexfond.
2.Satelliter = max 5 % per position.
3.Kvartalsvis ombalansering tillbaka till målvikterna.
4.Skriftlig tes krävs innan en ny satellit läggs till.